Kako su poslovali naši najveći trgovački lanci u 2024: Ukupni prihodi 1,1 milijardu, dobit 36,5 miliona

Najveći crnogorski trgovinski lanci zabilježili su tokom 2024. godine rast skoro svih segmenata poslovanja – od ukupnih prihoda, preko profita, EBIDT-e, pa dopovećanja broja zaposlenih, piše portal Bankar.me.

Pet najvećih trgovinskih kompanija – Voli Trade, IDEA CG, Hard Discount Laković, Domaća trgovina i Megapromet – ostvarili su ukupne prihode od preko1,1 milijarde eura, što je za 87 miliona više nego prethodne godine, odnosno zabilježen je rast od 8,52%.

Ukupan profit pet vodećih lanaca porastao je na 36,5 miliona eura, što je povećanje od 3,63 miliona eura , ili 11,04%u odnosu na prethodnu godinu, kada im je zbirni profit bio 32,9 miliona.

Najveće ukupne prihodeu 2024. ostvario je Voli Trade – 368.9 miliona eura, što je 12 miliona više nego godinu ranije, odnosno predstavlja rast od 3.5%. Slijede IDEA CG sa 286,9 miliona eura, koja je, nakon preuzimanja France, ostvarila kao spojena firma rast ukupnih prihoda od 30 miliona ili 11,8%; Hard Discont Laković sa 260 miliona eura i rastom od 23 miliona eura, odnosno 9,8%, Domaća trgovina sa 138,9 miliona i rastom od 15,7 miliona ili 12,5%, te Megapromet sa 53,6 miliona eura, što je 4,9 miliona više nego 2023, odnosno predstvalja rast ukupnih prihoda od 10%.

Najveći neto profit ostvario je takođe Voli– 16,3 miliona eura; slijede Hard Discount Laković sa 11,3 miliona, IDEA CG sa 4,71 miliona, Domaća trgovina sa 2,35 miliona eura i Megapromet sa 1,84 miliona. Najveći relativni rast profita zabilježila je IDEA – 28,33%, dok je Laković imao najveći apsolutni rast – za 1,42 miliona eura.

Najveći neto profit ostvario je takođe Voli– 16,3 miliona eura; slijede Hard Discount Laković sa 11,3 miliona, IDEA CG sa 4,71 miliona, Domaća trgovina sa 2,35 miliona eura i Megapromet sa 1,84 miliona. Najveći relativni rast profita zabilježila je IDEA – 28,33%, dok je Laković imao najveći apsolutni rast – za 1,42 miliona eura.

Ukupni rashodi rasli približno kao i prihodi

Ukupni rashodi pet vodećih trgovačkih lanaca u Crnoj Gori porasli su u 2024. godini za 8,25%u odnosu na prethodnu godinu, dostigavši 1,08 milijardi eura. Najveći porast rashoda bilježi Domaća trgovina sa 12,66%, dok IDEA CG i Hard Discount Laković takođe bilježe dvocifreni rast. Najveći apsolutni rashod i dalje ima VOLI TRADE, iako je njegov rast u 2024. bio znatno umjereniji, na nivou od 3,54%. Evo kako su se kretali rashodi, tokom posljednje dvije godine:

ZAPOSLENOST je tokom 2024. porasla za576 radnika– sa 7.668 u 2023. na 8.244 u 2024. godini, što je rast od 7,51%.

Najviše zaposlenih sada ima IDEA CG, koja je i nakon preuzimanja zaposlenih France i dalje imala rast – (dodatnih 141 radnika u 2024. na već uvećani, “sabrani” broj zaposlenih iz 2023), dok je Hard Discount Laković zabilježio najveći procenat rasta zaposlenosti – 17,89%, zapošljavajući 243 nova radnika tokom 2024. godine, usljed otvaranja novih objekata. Voli je imao rast broja zaposlenih sa 2318 na 2367, Idea sada ima 2584 svojih i preuzetih zaposlenih iz France, Domaća trgovina 1323, Laković 1601, i Megapromet 369.

Profit i prihodi po zaposlenom

Analiza pokazuje i razlike uprofitu po zaposlenom, što daje dodatnu sliku o efikasnosti firmi. U 2024. godini, Hard Discount Laković ostvario je najviši neto profit po zaposlenom – 7.069 €, zatim slijedi Voli Trade sa 6.897 €, Megapromet sa 4.978 €, Domaća trgovina sa 1.778 €, dok je najniži bio kod IDEA CG – 1.823 €.

Prihodi po zaposlenom takođe ukazuju na različite nivoe efikasnosti među kompanijama. Najveće godišnje prihode po zaposlenom imao je Hard Discount Laković sa 162 hiljade eura, slijedi Voli Trade – 155 hiljada Megapromet sa 145 hiljada, IDEA CG sa 111 hiljada, dok je Domaća trgovina ostvarila najmanje – 104 hiljade € godišnjeg prihoda po zaposlenom.

Bruto zarade i naknade po zaposlenom porasle 28 odsto

Kada je o zaradama riječ, prema podacima dostavljenim u statističkim aneksima Poreskoj upravi, u kategoriji Troškovi zarada i naknada zarada (bruto), kompanije su u 2024 godini isplatile na ime tih troškova ukupni iznos od 92,4 miliona eura, skoro 20 miliona više nego godinu ranije, kada je iste namjene u ovih pet kompanija isplaćeno 72,8 miliona eura. Ovo predstavlja ukupni rast od 26,79% u odnosu na 2023. godinu. Prosječna bruto isplata po zaposlenom porasla je sa 751 euro u 2023. na 962 eura u 2024., što je rast od 28%.

Najveći apsolutni iznos isplatila je IDEA CG D.O.O.– za 29,6miliona, dok je najveći relativni rast ukupnih isplata zabilježen kod MEGAPROMETA– 37%. Najveću prosječnu bruto zaradu i naknadu dobili su zaposleni u MEGAPROMETU–1.164,55 eura, dok je značajan rast prosječne bruto zarade sa naknadama zabilježen i uIDEA CG D.O.O.– 35,87%, gdje vjerovatno uticaj imala akvizicija France.

Neto marže stabilne, neznatno rasle

Prosječna neto profitna marža Prosječna neto profitna marža za ovih pet kompanija u 2024. godini iznosila je 3,30%, što predstavlja blagi rast u odnosu na 2023. godinu kada je iznosila 3,22%.

Najstabilnije rezultate i dalje bilježe VOLI TRADE i HARD DISCOUNT LAKOVIĆ, s maržama iznad 4%, iako je kod potonjeg zabilježen neznatan pad u odnosu na prethodnu godinu. IDEA CGiDOMAĆA TRGOVINA ostaju najslabije profitabilna, s maržama ispod 2%.MEGAPROMET je ostvario rast profitabilnosti sa 3,04% u 2023. na 3,42% u 2024. godini. Ovi podaci ukazuju na blagu stabilnost tržišta i održavanje ukupne konkurentnosti među vodećim trgovačkim lancima.

EBITDA: Svi lanci u plusu

EBITDA pet najvećih trgovačkih lanaca u 2024. godini premašila je 93,3 miliona eura, što je rast od gotovo 15% u odnosu na prethodnu godinu. Lider po apsolutnom iznosu je Voli Tradesa 38,3 miliona eura, zatim slijede: Hard Discount Laković – 21,3 miliona, IDEA CG – 19,96 miliona, Domaća trgovina – 10,06 miliona, i Megapromet – 3,35 miliona eura. Najveći procenat rasta EBITDA zabilježila je IDEA CG – čak 69%, zahvaljujući akviziciji i integraciji maloprodajnog lanca Franca.

ROA i ROE

Kada je riječ o ROA –Return on Assets(Povrat na imovinu) i ROE –Return on Equity(Povrat na kapital), podaci za 2024. godinu ukazuju na sljedeće:

Mega promet ostvaruje najviši ROE od 36,76%, što ukazuje na izuzetnu sposobnost generisanja profita u odnosu na sopstveni kapital.

Laković prednjači po efikasnosti korišćenja ukupne imovine, saROA od 9,13%.

Voli Trade pokazuje uravnotežene performanse, sa ROA od 7,00%iROE od 21,79%.

IDEA CG ostvaruje ROE od 23,81%, što potvrđuje solidan povrat na kapital nakon uspješnog restrukturiranja.

Domaća Trgovina bilježi najniže vrijednosti oba pokazatelja:ROA 2,83%iROE 9,63%, što ukazuje na nižu efikasnost u korišćenju i imovine i kapitala u poređenju s konkurencijom.

Ako se, u konačnom, posmatra cjelina, i pet najvećih igrača, očito je da sektor bilježi dobre rezultate, naročito nakon “spajanja velikih”.

Prosječni rast ukupnh prihoda iznosio je 8,52%, dok je rast profita bio još izraženiji – 11,04 %; svi analizirani trgovinski lanci poslovali su pozitivno. U strukturi tržišta dominaciju i dalje držiVoli, ali nakon akvizicije, sve izraženiju ulogu preuzima IDEA, što ukazuje da akvizicije, poput integracije lancaFranca, mijenjaju sliku tržišta i doprinose ubrzanju konsolidacije u sektoru. Evidentan je sličan rast prihoda i rashoda (8,52 vs 8,25 odsto), kao i da je zabilježen rast troškova zarada i naknada u bruto iznosu-od 28 odsto po zaposlenom.

Ovi rezultati svjedoče o stabilnom sektoru maloprodaje u Crnoj Gori, ali i o sve većoj konkurenciji među vodećim akterima, koja se reflektuje i na ponudu, cijene i uslove za potrošače.

Ostaje da se vidi da li će se ovi trendovi nastaviti i u narednim godinama, posebno ako dođe do novih spajanja ili stranih ulaganja u sektor. Konsolidacija tržišta i digitalizacija poslovanja mogli bi dodatno oblikovati strukturu maloprodaje u Crnoj Gori, ka još većoj konkurentnosti i održivosti.

Bankar.me